Convierte en tareas de ClickUp los leads del chatbot
La conversación llega con la tarea
Un lead se vuelve una tarea en la lista que elijas, con sus campos mapeados a los tuyos. Quien actúa sobre él tiene el contexto sin abrir otra herramienta.
Qué hace
En la lista que elijas
Escoge el espacio y la lista una vez. Cada lead enrutado aterriza ahí como tarea con el nombre y la descripción que mapeaste.
Con los campos personalizados
Leemos los campos personalizados de la lista para que el email, la empresa o el plan caigan en su columna y no en la descripción.
Reintentado y registrado
Un envío fallido se reintenta con una pauta y queda en el registro con lo que mandamos y lo que respondieron.
Cómo conectarlo
Leer la guía completa- 1
Crea un token de API de ClickUp
Desde tus ajustes personales de ClickUp. Necesita acceso al workspace donde esta la lista.
- 2
Conecta ClickUp
En Destinos, pega el token y elige el workspace.
- 3
Crea una ruta
Elige el espacio y la lista, y después qué leads toma: un widget, o todos.
- 4
Mapea los campos
Usa el mapeo automático y corrige lo que haya adivinado mal.
Preguntas que nos hacen
¿Puedo enviar solo algunos leads?
Sí. Una ruta se ata a un widget, y un widget usa un formulario: así el widget que pide una demo abre tarea en la lista de ventas y el que pide soporte va a otro sitio, o a ninguno.
¿Crea duplicados?
Cada lead se envía una vez. Un reenvío desde el registro es deliberado y es la única forma de que aparezca una segunda tarea.
¿Y si cambia la lista?
La ruta sigue funcionando contra el id de la lista. Si desaparece un campo personalizado mapeado, el registro lo dice en vez de fallar en silencio.
Para qué lo usan los equipos
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