Envía leads a Account Engagement (Pardot)

Account Engagement -- el producto que era Pardot -- inicia sesión a través de Salesforce. Si ya conectaste Salesforce, el consumer key, el secret y el refresh token son los mismos.

Qué necesitas

Cuatro valores de tu connected app de Salesforce, con el permiso pardot_api: el consumer key, el consumer secret, un refresh token y si es producción o sandbox.

Y uno más que es solo para esto: el id de la unidad de negocio.

El id de la unidad de negocio, y por qué se pregunta

Es el id de 18 caracteres del tenant, en Setup de Salesforce, Account Engagement Setup, Business Unit Setup.

Se pregunta de forma explícita, y su longitud se comprueba en el formulario, por cómo falla la API sin él. Enviado sin la cabecera de unidad de negocio, un token perfectamente bueno se rechaza con:

401 {"code":49,"message":"Access Denied"}

que parece un problema de credenciales y no lo es. Enviado con el id de 15 caracteres que Salesforce muestra en algunas URLs, se rechaza otra vez, esta vez con un mensaje que sí dice qué pasa:

400 Value in Pardot-Business-Unit-Id header is not valid. Expected the 18 character ID of the tenant.

Comprobarlo en la pantalla de conexión convierte los dos casos en una frase sobre la que puedes actuar antes de guardar nada.

Conecta y crea la ruta

1. En Destinos, conecta Account Engagement con los cinco valores.
2. El objeto es Prospecto: lo único en lo que se convierte aquí un lead del chat.
3. Crea una ruta y mapea los campos.

Qué se envía

Los campos estándar de prospecto -- correo, nombre y apellido, empresa, cargo, teléfono, web, dirección, comentarios, origen -- más tus campos propios, leídos de la cuenta y ofrecidos por su nombre de API.

El correo es obligatorio. Account Engagement identifica al prospecto por él; un prospecto sin correo no es un prospecto.

Qué no hace

Crea un prospecto. No lo añade a una lista y no actualiza uno que ya existe. La pertenencia a una lista es una segunda llamada y una segunda decisión -- qué lista, y cuándo -- y Account Engagement reconcilia por su cuenta una dirección que ya conoce.