Envía leads a CallRail

CallRail no es un CRM, y esta ruta no es una ruta de CRM. Los demás destinos responden a dónde va esta persona; CallRail responde quién la pagó. Así que lo interesante del mapeo no es el nombre ni el correo: es el referrer, la página de entrada y la campaña con la que llegó el visitante, que tu widget ya guardó en el momento en que aterrizó.

Qué necesitas

Una clave de API: en CallRail, abre el menú de tu cuenta, luego My Account y API Keys, y crea una.

Una clave de CallRail lleva el acceso del usuario que la creó; no hay permisos que marcar. Eso tiene una consecuencia que conviene saber antes de pegarla: una clave creada por un usuario que no ve la empresa a la que quieres enviar no listará esa empresa en absoluto. Si falta en el selector la empresa que esperabas, lo que hay que cambiar es la clave, no la ruta.

Conecta y crea la ruta

1. En Destinos, conecta CallRail con la clave.
2. Elige la empresa. Listamos todas las empresas a las que llega cada cuenta, agrupadas por cuenta. Una empresa con Form Capture desactivado se lista igual y lo dice entre paréntesis; mira [Cuando los envíos no aparecen](#cuando-los-envios-no-aparecen).
3. Crea una ruta: qué leads toma (un widget, o todos) y en qué empresa aterrizan.
4. Mapea los campos. Usa el mapeo automático y léelo una vez.

Qué se envía

El envío de formulario de CallRail tiene tres partes, y la lista de campos está agrupada igual.

La atribución. Es lo que hace que merezca la pena enviarlo.

Solo el primero es obligatorio. Los otros tres se rellenan solos si los dejas fuera: la página de entrada cae a la página en la que se capturó el lead, y el nombre de la fuente de tráfico se deriva de la URL de referencia -- l.facebook.com se convierte en facebook, google.co.uk en google, y una visita sin referrer en direct, que es el nombre que usan los informes de CallRail.

Ese último campo es un nombre, no una dirección: el ejemplo de CallRail es google_paid. Si quieres distinguir pago de orgánico, mapea ahí Atribución › UTM source, o pon un valor fijo por ruta.

El form data. Nombre, correo, teléfono, empresa, mensaje. Esto es libre en CallRail, así que no hay nada que crear ni nada que releer: lo que mapeas es lo que aparece.

Mapea el teléfono. CallRail lee el teléfono del form data y con él encuentra o crea a la persona a la que pertenece el envío. Es la identidad aquí, como el correo lo es en un CRM. Un lead sin teléfono y sin correo no se envía.

Los extras. Etiquetas, una nota, un valor monetario y el estado del lead (good_lead o not_a_lead). Necesitan una segunda llamada, que va justo después de la primera. Si esa segunda falla, el envío sigue en pie y el registro de envíos dice qué extras no llegaron: reintentar publicaría el lead en CallRail por segunda vez, y un lead duplicado es peor que una etiqueta que falta.

El session id de CallRail

Hay un campo para él, y casi con seguridad quieres dejarlo vacío.

CallRail puede atribuir un envío a partir de un session_id en lugar de los tres campos de atribución, pero ese id es de su script de seguimiento corriendo en tu página. El Session id que aparece bajo Atribución en el mapeador es el nuestro: identifica la conversación del chat, no una visita de CallRail. Mapearlo ahí atribuiría el envío a la sesión de otra persona, así que rechazamos todo lo que no tenga la forma de un id de CallRail (SES...) y lo decimos en el registro de envíos.

Cuando los envíos no aparecen

Tres cosas que revisar, en este orden:

1. Form Capture en esa empresa. El selector muestra (form capture off) cuando CallRail dice que está desactivado. Actívalo en CallRail, en los ajustes de la empresa.
2. El registro de envíos. Cada intento está ahí con el cuerpo exacto que enviamos y la respuesta exacta. Una línea welcomeai_dropped nombra lo que dejamos fuera y por qué.
3. La empresa. Una clave que llega a varias cuentas puede enviar a la equivocada; la ruta dice a qué empresa apunta.

Qué no hace todavía

Crea envíos de formulario. No engancha un chat a una llamada que ya ocurrió: eso significa cruzar personas por número de teléfono, y un número que alguien escribió en un chat no prueba quién es. Si eso es lo que necesitas, dínoslo y lo estudiamos en serio.