Envía a Zoho CRM los leads del chatbot
Al módulo que elijas, en tu propio centro de datos
Un lead del chat se convierte en un registro del módulo de Zoho que elijas, en el centro de datos en el que vive tu cuenta de verdad -- preguntado y no adivinado, porque adivinarlo falla de una forma que parece un token malo.
Qué hace
Tu centro de datos, no uno por defecto
Zoho tiene varios y no comparten cuentas. Una cuenta creada en Europa no existe en .com, y un token emitido en uno lo rechaza el otro. La conexión pregunta cual es el tuyo.
Módulos y campos de tu cuenta
El selector lista los módulos en los que tu cuenta puede crear, estándar y propios, y el mapeador ofrece los campos que tiene cada uno.
Listas de valores que aguantan
Un valor de lista que Zoho no tiene se omite en vez de enviarse, porque un valor rechazado tumba el registro entero.
Cómo conectarlo
Leer la guía completa- 1
Crea un Self Client
En la consola de API de Zoho, con los tres permisos que lista la pantalla de conexión.
- 2
Genera un refresh token
Una vez, desde ese Self Client. No caduca por si solo.
- 3
Conecta Zoho CRM
Pega el client id, el secret y el refresh token, y elige tu centro de datos.
- 4
Mapea los campos
Usa el mapeo automático y revísalo. Leads y Contactos necesitan apellido, y se rellena cuando el mapeo lo deja fuera.
Preguntas que nos hacen
¿Por qué pregunta el centro de datos?
Porque Zoho tiene varios y no comparten cuentas. Mandar una cuenta europea al endpoint de EE. UU. da un error de autenticación que parece un problema de credenciales y no lo es.
¿Funciona con módulos propios?
Sí. Todo aquello en lo que tu cuenta pueda crear aparece en el selector, con sus campos.
¿Y si rechaza un campo?
Zoho responde con un estado por registro dentro de una respuesta correcta. Lo leemos y fallamos el envío con el motivo, en vez de anotar un éxito que no ocurrió.
Para qué lo usan los equipos
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