Envía leads a Pipedrive
Un lead del chat se convierte en persona, organización, negocio o lead de la bandeja.
Qué necesitas
Un token de API: Pipedrive, el menú de tu perfil, Preferencias personales y la pestaña API.
Es un token personal y no tiene permisos que marcar: actúa como la persona que lo creó. Eso tiene una consecuencia que conviene saber antes de pegarlo: un token creado por un usuario que no ve un pipeline tampoco puede escribir en él, y el rechazo hablará del registro y no de la persona.
El token va en una cabecera, nunca en la URL. Un secreto en una query string es un secreto en todos los registros de acceso que hay entre aquí y Pipedrive.
Conecta y crea la ruta
- En Destinos, conecta Pipedrive con el token.
- Elige el tipo de registro: Persona, Organización, Negocio o Lead.
- Crea una ruta: qué leads toma y dónde aterrizan.
- Mapea los campos. Se leen de tu cuenta, campos propios incluidos.
La bandeja de leads
Un lead de Pipedrive no existe solo: necesita un título y una persona u organización a la que pertenecer. Así que cuando una ruta apunta a Lead pasan dos cosas en orden: primero se crea la persona, con los campos que mapeaste, y después el lead enganchado a esa persona. Llega a la bandeja igual que uno creado a mano.
El título del lead es lo que mapees en Título del lead, o el nombre de la persona seguido de (WelcomeAI) si no mapeas nada.
Desplegables
Pipedrive guarda la respuesta de un desplegable como el id de la opción, nunca como su etiqueta. El mapeador lee las opciones de tu cuenta y traduce, así que mapear "¿Cómo nos conociste?" a un desplegable funciona, siempre que la respuesta coincida con una de las opciones.
Una respuesta para la que Pipedrive no tiene opción se omite y se nombra en el registro de envíos, en vez de enviarse y ser rechazada. Un campo vacío es mejor que un lead que no llegó.
Qué no hace
Crea un registro por lead; no fusiona. Las herramientas de fusión de Pipedrive son el sitio donde dos registros se vuelven uno, y nosotros no adivinamos que dos personas son la misma. Tampoco mueve un negocio por el pipeline: crear un negocio es una cosa, y decidir que ha avanzado es un criterio comercial, no del chat.