Envía a Salesforce los leads del chatbot
Un Lead, un Contacto o cualquier objeto que cree tu organización
Un lead del chat se convierte en un registro del objeto que elijas -- Lead, Contacto, Cuenta o uno propio -- con los campos leídos de tu organización y no de una plantilla.
Qué hace
Los campos de tu organización, no los nuestros
El mapeador lee el describe del objeto, así que ofrece los campos que creó tu administrador y los valores de lista que de verdad permite.
Sandbox o producción
Un sandbox inicia sesión en su propio host. La conexión pregunta cual, porque un token de sandbox presentado a producción se rechaza como si estuviera revocado.
Todos los objetos que el usuario pueda crear
Lead, Contacto, Cuenta, Oportunidad y Caso primero, y luego todo lo demás, agrupado para que el selector siga siendo usable.
Cómo conectarlo
Leer la guía completa- 1
Crea una connected app
En Setup de Salesforce, con los permisos api y refresh_token. Apunta el consumer key y el secret.
- 2
Consigue un refresh token
Autoriza la app una vez. El refresh token dura hasta que alguien lo revoque.
- 3
Conecta Salesforce
Pega los cuatro valores y di si es producción o sandbox.
- 4
Mapea los campos
Usa el mapeo automático y revísalo. Un Lead necesita apellido y empresa, y los dos se rellenan cuando el mapeo los deja fuera.
Preguntas que nos hacen
¿Hace falta un usuario de integración?
Actúa como quien autorizó la connected app. Un usuario sin permiso de creación en el objeto tampoco puede crear ahí, y el rechazo nombra el objeto, no a la persona.
¿Qué pasa con los duplicados?
Se aplican las reglas de duplicados de tu organización como en cualquier inserción por API. Nosotros creamos; Salesforce decide.
¿Puede actualizar un registro existente?
Todavía no. Esta ruta crea. Enganchar con un registro existente exige decidir qué campo es la identidad, y eso preferimos preguntarlo antes que adivinarlo.
Para qué lo usan los equipos
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