Envía a Dynamics 365 los leads del chatbot
Una fila en Dataverse, en la tabla que tu entorno ya tiene
Un lead del chat se convierte en una fila de la tabla que elijas -- Cliente potencial, Contacto, Cuenta, Oportunidad o una propia -- con las columnas leídas de tu entorno y no de una plantilla.
Qué hace
Las columnas de tu entorno
El mapeador lee la definición de la tabla, así que ofrece las columnas que creó tu personalizador, y deja fuera las que Dataverse no acepta desde un formulario en vez de ofrecerlas y que fallen.
Un entorno por conexión
Producción, sandbox y desarrollo viven en hosts distintos, y un token de uno lo rechaza el otro. La conexión pregunta de qué URL se trata, así que nunca se adivina.
Todas las tablas, las de ventas primero
Cliente potencial, Contacto, Cuenta y Oportunidad arriba, luego tus tablas personalizadas y después el resto, agrupadas para que el selector siga siendo usable en una organización con ochocientas.
Cómo conectarlo
Leer la guía completa- 1
Registra una aplicación en Entra
Un registro de aplicación con un secreto de cliente. Apunta los ids de directorio y de aplicación; el secreto se muestra una sola vez.
- 2
Añádela como usuario de aplicación
En el centro de administración de Power Platform, con un rol de seguridad. Saltarse esto es el único fallo que parece un secreto incorrecto y no lo es: el token es válido y todas las llamadas responden 403.
- 3
Conecta Dynamics
Pega la URL del entorno y los tres valores. Verificamos leyendo el nombre de la organización.
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Mapea las columnas
Usa el mapeo automático y revísalo. Un cliente potencial necesita apellido, y se rellena uno cuando el mapeo lo deja fuera.
Preguntas que nos hacen
¿Qué licencia necesita el usuario de aplicación?
Un usuario de aplicación no consume licencia de usuario, pero sí necesita un rol de seguridad con permiso de creación en la tabla que elijas. Sin el rol la llamada se rechaza y el mensaje nombra la tabla.
¿Puede escribir en una tabla personalizada?
Sí. Todo lo que el entorno expone a la búsqueda avanzada aparece en el selector, tablas personalizadas incluidas, con su nombre para mostrar.
¿Y las columnas de opciones y las búsquedas?
Todavía no. Una opción quiere un valor y una búsqueda quiere el id de una fila, y un texto mapeado no es ninguna de las dos. Se quedan fuera del mapeador en vez de ofrecerse y caerse al enviar.
¿Funciona con Business Central?
No. Business Central es otra API y no es a lo que esto se conecta. Esto es Dataverse: Sales, Customer Service, Field Service y cualquier cosa a medida construida sobre las mismas tablas.
Para qué lo usan los equipos
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